سرنخها و شمارهها؛ فهرست پیگیری
در پنل:مشتری‌هاسرنخ‌ها و شمارهها
کسانی که در سناریوها یا خودشان در پیام شماره داده‌اند یا به سؤال‌ها جواب داده‌اند، با همهٔ پاسخ‌هایشان: سرنخ‌های داغ، ثبت خودکار شمارهها، یادآوری پیگیری، وضعیت هر نفر، پروندهٔ کامل و خروجی اکسل.
- سرنخها بر اساس مرحلهٔ پیگیری.
- خروجی گرفتن از شمارهها.
قدم‌به‌قدم
نمای مناسب را باز کنید
صفحه با «سرنخ‌های واقعی» باز میشود: کسانی که شماره، نام یا جوابی داده‌اند یا شما رویشان کاری کرده‌اید. «داغ» کسانی‌اند که به سؤالی با علامت «سرنخ داغ» جواب داده‌اند. «پیگیری امروز» یادآوری‌های امروز را همراه یادآوری‌های عقب‌افتاده نشان می‌دهد. «فقط کامنت» کسانی‌اند که فقط کامنت گذاشته‌اند و هنوز چیزی نگفته‌اند، و «همه» همه را. کنار هر نما تعدادش نوشته شده است.
ثبت خودکار شمارهها را ببینید
کارت «ثبت خودکار شمارهها» از اول روشن است: هر شمارهٔ موبایلی که مشتری در دایرکت، ریپلای استوری، کامنت یا تلگرام بنویسد، با نامش در همین فهرست ثبت میشود، حتی بدون سناریو. برای مشتری پیامی نمی‌رود و از سهمیهٔ دایرکت کم نمی‌شود. روی کارت بزنید تا تعداد شماره‌های امروز، دیروز و ۷ روز اخیر را ببینید یا خاموشش کنید. اگر میخواهید بعد از شماره پیامی برود، «بعد از شماره، پیام من برود» را روشن کنید، «متن پیام» را بنویسید و «ذخیرهٔ متن» را بزنید.
مثالمتن پیام بعد از شماره: ممنون، شماره‌تان ثبت شد؛ همکاران ما تا پایان امروز با شما تماس می‌گیرند. این پیام فقط در اینستاگرام، حداکثر روزی یک بار برای هر نفر، و فقط وقتی می‌رود که هیچ قانون، سناریو یا خودتان به آن پیام جواب نداده باشید.
جستجو و فیلتر کنید
در کادر جستجو نام، آیدی، شماره یا متن یک پاسخ را بنویسید؛ شمارهٔ تایپ‌شده با رقم فارسی هم پیدا میشود. با «فیلتر» فهرست را محدود کنید: وضعیت («همهٔ وضعیت‌ها» یا یکی از چهار وضعیت)، کانال («هر دو کانال»، اینستاگرام یا تلگرام)، «فقط شماره‌دارها»، «سناریو»، «سؤال» و «آخرین فعالیت» («۷ روز اخیر»، «۳۰ روز اخیر» یا «۹۰ روز اخیر»). «پاک کردن فیلترها» همه را برمی‌دارد.
کارت هر نفر را بخوانید و تماس بگیرید
هر کارت نام، آیدی، کانال، راه آمدن (مثل کامنت زیر پست یا جواب استوری)، «آخرین ورود» با نام قانون یا سناریو، و چند پاسخ آخر را دارد. روی شماره بزنید تا روی گوشی تماس بگیرید، یا با «کپی شماره» برش دارید؛ اگر کسی هنوز شماره نداده، «شماره نداده» نوشته میشود. «باز کردن گفتگو» «دایرکت‌های پیج» را باز می‌کند و اگر آیدی آن نفر ثبت باشد، مستقیم گفتگوی خودش را نشان می‌دهد.
وضعیت را به‌روز کنید
از منوی وضعیت هر کارت یکی را انتخاب کنید: «پیگیری نشده»، «تماس گرفتم»، «خرید کرد» یا «منصرف شد». برای چند نفر با هم «انتخاب چندتایی» را بزنید، افراد را انتخاب کنید (یا «انتخاب همهٔ این فهرست») و وضعیت را یک‌جا عوض کنید. هرکس از پیج خرید کند، خودکار «خرید کرد» میشود و در «باشگاه مشتریان» هم می‌آید.
پرونده را بخوانید
«پرونده» را بزنید تا «پروندهٔ سرنخ» باز شود. در «پاسخها» همهٔ جواب‌ها با زمانشان، در «برچسب‌ها و فیلدها» چیزهایی که سناریوها نوشته‌اند، در «چه می‌خواست» محصولاتی که پرسیده، در «سفارش‌ها» خریدهایش و در «مسیر در سناریوها» قدم‌به‌قدم کارهایی که در سناریو کرده را می‌بینید. اگر «پیگیری خودکار تماس» روشن باشد، نتیجهٔ پرسش تماس هم همین‌جا نوشته میشود.
یادآوری پیگیری بگذارید
در «یادآوری پیگیری» پرونده یکی از «امروز عصر»، «فردا ساعت ۱۰» یا «۳ روز بعد» را بزنید، یا با «انتخاب روز» و «ساعت یادآوری» زمان دلخواه را بگذارید و «ثبت» را بزنید. وقتش که برسد، سرنخ در «پیگیری امروز» می‌آید و عدد قرمز کنار «سرنخها و شمارهها» در منو بالا می‌رود. «حذف یادآوری» آن را برمی‌دارد.
یادداشت بنویسید
نتیجهٔ هر تماس را در «یادداشت» پرونده بنویسید و «ذخیرهٔ یادداشت» را بزنید. شما و هم‌تیمی‌هایتان آن را می‌بینید و برای مشتری فرستاده نمی‌شود.
مثالزنگ زدم جواب نداد، فردا صبح دوباره. بعد در همان پرونده یادآوری «فردا ساعت ۱۰» را هم بگذارید.
کسی را دستی اضافه کنید
برای کسی که تلفنی تماس گرفته یا جای دیگری پیام داده، «افزودن دستی» را بزنید. «نام»، «شماره موبایل» و اگر دارید «آیدی اینستاگرام (اختیاری)» را بنویسید و «ثبت سرنخ» را بزنید. شماره یا آیدی کافی است و اگر آن نفر از قبل در فهرست باشد، دوباره ساخته نمی‌شود.
خروجی اکسل بگیرید
«خروجی اکسل» را بزنید. در «قالب فایل» «همهٔ ستونها» (همهٔ اطلاعات هر سرنخ) یا «آماده برای CRM» (فایلی با ۷ ستون ثابت برای ورود به نرمافزار CRM) را انتخاب کنید. «بازهٔ زمانی» را از بازه‌های آماده یا «بازهٔ دلخواه» بگذارید و در «بازه بر اساس» بین «زمان ثبت سرنخ» و «آخرین فعالیت» یکی را بزنید. در قالب CRM هر سؤالی که تیک بزنید یک ستون میشود و «فقط کسانی که شماره داده‌اند» شماره‌دارها را جدا می‌کند. پیش از دانلود تعداد ردیف‌ها نوشته میشود؛ بعد «دانلود فایل اکسل» را بزنید.
مثال کامل
مثال: پیگیری درخواست وقت یک سالن زیبایی
یک سالن زیبایی در سناریوی رزرو، نوع خدمت و شماره را می‌پرسد و روی سؤال نوع خدمت «سرنخ داغ» را روشن کرده است. ۱) مشتری‌ای جواب می‌دهد کراتینه و شماره‌اش را می‌فرستد؛ خبر فوری برایتان می‌آید و او را در نمای داغ می‌بینید. ۲) روی شماره‌اش می‌زنید و تماس می‌گیرید؛ جواب نمی‌دهد. ۳) در پرونده می‌نویسید: زنگ زدم جواب نداد، «ذخیرهٔ یادداشت» را می‌زنید و در یادآوری پیگیری «فردا ساعت ۱۰» را انتخاب میکنید. ۴) فردا ساعت ۱۰ او را در «پیگیری امروز» می‌بینید، تماس می‌گیرید و وقت می‌دهید؛ وضعیت را «تماس گرفتم» میکنید. ۵) اگر «پیگیری خودکار تماس» را روشن کرده باشید، ۲۳ ساعت بعد از دادن شماره در دایرکت از او پرسیده میشود با او تماس گرفته شد یا نه؛ اگر بگوید نه و بخواهد تماس بگیرید، دوباره در «پیگیری امروز» می‌آید، گفتگویش منتظر پاسخ شما میشود و اعلان می‌گیرید. ۶) وقتی پول را پرداخت کرد و سفارشش ثبت شد، وضعیتش خودکار «خرید کرد» میشود.
در این بخش چه کارهایی میشود کرد
- پنج نما با تعداد هرکدام: «سرنخ‌های واقعی»، «داغ»، «پیگیری امروز»، «فقط کامنت» و «همه».
- ثبت خودکار شمارهها: هر شمارهٔ موبایلی که مشتری در پیام بنویسد، بدون سناریو و بدون کم شدن از سهمیهٔ دایرکت، با نامش ثبت میشود؛ هر صبح هم خلاصهٔ شماره‌های دیروز در اعلان‌ها می‌آید.
- شمارهٔ دوم هر نفر به پرونده‌اش اضافه میشود و چیزی پاک یا جایگزین نمی‌شود؛ در فایل اکسل ستون‌های همهٔ شمارهها و پیام همراه شماره را می‌بینید.
- کارت هر نفر با آیدی، کانال اینستاگرام یا تلگرام، راه ورود، آخرین ورود (قانون، پست یا سناریو) و پاسخ‌هایش.
- «افزودن دستی» برای کسی که تلفنی تماس گرفته یا جای دیگری پیام داده.
- چهار وضعیت پیگیری، تکی یا با انتخاب چندتایی؛ بعد از خرید، وضعیت خودکار «خرید کرد» میشود.
- پیگیری خودکار تماس: ۲۳ ساعت بعد از گرفتن شماره، در دایرکت از مشتری با دو دکمه می‌پرسد با او تماس گرفته شد یا نه.
- خروجی اکسل با بازه‌های آماده یا دلخواه، بر اساس زمان ثبت سرنخ یا آخرین فعالیت، در دو قالب همهٔ ستونها و آماده برای CRM.
- خبر فوری روی مرورگر و اپ با هر جواب به سؤالی که «سرنخ داغ» علامت خورده است.
- اتصال به CRM دیدار یا آسانیتو از کارت همین صفحه.
نکته‌ها و اشکال‌های رایج (۶)
- برای داغ شدن یک سؤال، در «سازنده گفتگو» روی همان گام سؤال «سرنخ داغ» را روشن کنید.
- نشان داغ تا ۷ روز روی کارت می‌ماند؛ در «دایرکت‌های پیج» هم گفتگوی همان نفر نوار «سرنخ داغ» دارد و «پیگیری شد» آنجا وضعیتش را «تماس گرفتم» می‌کند.
- عدد قرمز کنار «سرنخها و شمارهها» در منو یعنی یادآوری‌هایی که وقتشان رسیده و جواب‌های داغ این هفته که هنوز پیگیری نشده‌اند.
- «پیگیری خودکار تماس» از اول خاموش است و باید روشنش کنید. پیام اول ۲۳ ساعت بعد می‌رود؛ اگر آن ساعت بین ۱۱ شب تا ۸ صبح باشد، همان شب ساعت ۲۲:۵۹ می‌رود. فقط برای مشتری‌های اینستاگرام است و از سهمیهٔ دایرکت کم نمی‌کند.
- اگر دستیار برای پیج روشن است، پیام «بعد از شماره، پیام من برود» فرستاده نمی‌شود، چون خود دستیار جواب شماره را می‌دهد؛ برای مشتری‌ای که وسط یک سناریوست هم نمی‌رود.
- شماره‌هایی که خودتان در قانون‌ها، سناریوها یا دانش دستیار نوشته‌اید ثبت نمی‌شوند؛ کارت بانکی، شبا، کد قطعه و قیمت هم شماره حساب نمی‌شوند.
پرسش‌های این بخش
فرق «سرنخها و شمارهها» با «باشگاه مشتریان» چیست؟
اینجا کسانی هستند که هنوز در حال پیگیریاند و شاید هنوز نخریدهاند. هرکس خرید کند، در «باشگاه مشتریان» هم که فهرست خریدارهاست دیده میشود.
چرا بعضی کارتها شماره ندارند؟
آن نفر هنوز شماره نداده و روی کارتش «شماره نداده» نوشته میشود. اگر بعداً در پیامهایش شماره بنویسد، ثبت خودکار شمارهها آن را روی همین کارت میگذارد.
شمارهٔ کامنت‌ها هم ثبت میشود؟
بله، ولی فقط وقتی کامنت تقریباً فقط شماره و نام باشد؛ تبلیغ دیگران که شماره دارد ثبت نمی‌شود.
فایل اکسل را با کدام قالب بگیرم؟
اگر میخواهید خودتان فایل را بخوانید یا همهٔ پاسخها را داشته باشید، «همهٔ ستونها». اگر فایل را در نرمافزار CRM وارد میکنید، «آماده برای CRM»؛ ستونهایش ثابتاند و شمارهها با صفر اولشان میمانند.